Sobre nós
Olha, começou assim: a gente viu muita gente chegar perto dos 55, 60 anos e ficar em pânico. Não porque não tinha dinheiro — tinha. Mas porque nunca tinham parado pra pensar no que realmente queriam fazer quando parassem de trabalhar. Aí nasceu a Summit. Somos um grupo pequeno, baseado em Viseu, que ajuda pessoas a desenhar a aposentadoria que fazem sentido pra vida delas. Não é sobre números só. É sobre saber se você quer viajar, montar aquele negócio, ficar perto dos netos ou estudar aquilo que sempre adiou. Depois a gente cuida da parte financeira.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Nossa História
Tudo começou em 2016 quando dois dos nossos sócios, depois de ajudarem familiares a planejar a transição, perceberam que faltava algo no mercado. Não era consultoria fria de números. Era gente que precisava conversar, explorar, sonhar um pouco. Crescemos devagar — e de propósito. Preferimos trabalhar bem com 47 clientes do que rapidinho com centenas. Em 2021, reforçamos a equipe e agora temos 9 pessoas dedicadas a essa missão.
Nossa Abordagem
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Nossa Equipe
As pessoas por trás de Summit Consultoria Previdenciária
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Miguel Ferreira
Trabalhou 18 anos em banca antes de perceber que queria ajudar pessoas de forma diferente. Especialista em planificação fiscal e aposentadoria reformulada. Pai de três. Adora caminhar.
Ana Paula Costa
Psicóloga de formação, depois aprendeu finanças. É ela que ajuda você a descobrir o que realmente quer. Tem jeito calmo de fazer perguntas complicadas parecerem simples.
João Ribeiro
Os números são a língua dele. Transforma cenários complexos em gráficos que você entende. Mantém tudo organizado e nada cai entre as rachas.
Nossos Valores
Os princípios que orientam tudo o que fazemos
Honestidade sem floreios
Você ouve a verdade. Se aquele investimento não combina com você, dizemos. Se precisa economizar mais, a gente avisa. Sem deixa de ser gentil, claro.
A vida vem em primeiro
Dinheiro é ferramenta, não o objetivo. Ouvimos seus sonhos antes de abrir qualquer gráfico. Que tipo de vida você quer é a pergunta que começa tudo.
Simplicidade radical
Nada de jargão bancário confuso. Explicamos como se estivéssemos falando com alguém da família. Se não conseguimos explicar simples, é porque não entendemos bem.
Parceria de verdade
Você não é apenas um cliente. Acompanhamos sua jornada anual, ajustamos quando a vida muda, celebramos os marcos. Estamos juntos nisto.
Nossa Missão
Ajudar pessoas a transformar a aposentadoria numa fase ativa e alegre da vida, combinando planejamento financeiro sério com aquilo que realmente importa. Queremos que você chegue lá sabendo exatamente o que espera encontrar.
Nossa Visão
Ser o consultores que as pessoas ligam quando têm medo do futuro. Não porque prometemos milagres, mas porque entendem que estamos do lado delas. Queremos mais histórias de aposentadoria feliz do que histórias de gente arrependida.